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内容提要：本集叙刘备出兵攻取汉中，黄忠不服老，连续攻克天荡山、定军山，斩了曹军大将夏侯渊。曹操自率大军来争，又被黄忠、赵云并力杀退。刘备得了许多地方，自立为汉中王。

内容提要：本集叙孙权因西蜀拒绝交还荆州，非常愤恨，与曹操结盟，共图荆州。关羽得讯，起兵突击襄阳，杀败曹仁，乘胜进攻樊城。曹操忙派大将于禁、庞德率领七支精兵前去增援。关羽设计掘开襄江，水淹曹军，斩庞德，...

内容提要：本集叙东吴吕蒙乘荆州空虚，偷渡大江，突击烽火台，袭取荆州城。关羽得讯回救，被孙、曹两军夹击，败走麦城。麦城粮尽，关羽和关平乘夜突围，中伏被孙权所擒，父子遇害；从此荆州归了东吴。

内容提要：本集叙曹操患病，延华陀诊治，华陀要破脑除风，曹操疑是他蓄意谋害，追拷下狱。曹操病死，诸子争立，曹丕得华歆、贾诩等画策，嗣为魏王，旋即废去汉献帝自立。

内容提要：本集叙刘备为了报复东吴袭取荆州、杀死关羽的仇恨，起兵七十多万，大举征伐东吴。一连胜了几阵，杀得东吴人人害怕。

内容提要：本集叙刘备为了报复东吴袭取荆州、杀死关羽的仇恨，起兵七十多万，大举讨伐东吴，一连胜了几阵，杀得东吴人人害怕。孙权采用谋士阚泽的主张，任陆逊为大都督，在猇亭用火攻计，大破刘备。

内容提要：本集叙曹丕命大都督曹真伐蜀，连结辽东、南蛮，五路进兵。孔明安居相府，指挥各处关隘，退了四路敌军；又派邓芝出使东吴，说服孙权。吴、蜀重修旧好，共御曹魏。曹丕闻讯，出兵攻吴，被吴将徐盛用火攻杀败...

内容提要：本集叙南方部落酋长孟获侵扰蜀境。诸葛亮亲领大军,渡过泸水,深入南方,大小数十战才收服了孟获。从此以后,在蜀汉的年代里,南方边境上没有再起战争。

内容提要：本集叙诸葛亮出师北伐，先锋赵云力斩魏军五将，进围南安郡。魏大都督夏侯楙据城固守，蜀军攻打不下。诸葛亮设计先取了安定郡，然后攻破南安，活捉夏侯楙，并力进攻天水郡；用反间计收降了智勇双全的姜维，...

内容提要：本集叙魏将曹真，连络西羌，大举抗蜀，被孔明击败。魏主曹睿起用司马懿为平西都督，带兵去救曹真。司马懿调齐人马，正要进兵，忽然接到新城太守孟达私通蜀国，定期起事的密报。他传令改变进军路线，乘夜赶...