内容提要：本集叙曹操收降张绣,电兵宛域,因为傲慢荒淫,失去了人心,被张绣夜袭击败,折了大将典韦,逃回许都。不久,他连结了刘备、吕布,进攻袁术，占领寿春,移兵再征张绣。张绣用谋士贾诩的计策，联络刘表的人...

内容提要：本集叙曹操联结陈珪父子为内应，袭取了徐州、小沛，把吕布包围在下邳城中。吕布迷恋妻妾，虐待士卒，众将怨恨，把他缚献曹操，被勒死在白门楼下。

内容提要：本集叙曹操专权，威压献帝，把刘备留在许昌。刘备知道曹操猜忌他，假装在家灌园种菜。一天，曹、刘谈论当世英雄，曹操指出“天下英雄，惟使君与操。”刘备大惊，那时，董承受了献帝血诏，与刘备订立盟约，...

内容提要：本集叙刘备担心曹操问罪，求郑玄写了书信，请袁绍出兵相救，袁军达到黎阳，内部意见不一，按兵不动，于曹军相持不战。曹操乘机分兵攻徐州。关、张出兵应战，击破曹军。

内容提要：本集叙董承与太医吉平密谋，乘曹操头风病发，暗下毒药。曹操接到密告，诱捕吉平，酷刑拷打，追究主使。吉平抵死不承，触阶而亡。曹操杀尽董承等五家老小，又入官缢死董贵妃，派兵把守宫廷，监视献帝君臣。

内容提要：本集叙曹操出兵攻徐州，刘备败走，投奔袁绍，关羽被迫归附曹操，张飞逃入山中。兄弟失散，各不相顾。后来袁绍与曹操在白马坡交兵，关羽单骑出阵，斩了袁绍的勇将颜良、文丑威名大振。

内容提要：本集叙述曹操爱慕人材，一心要收服关羽，对他十分厚待。但是关羽不忘刘备，在得知他的行踪以后，立即挂印封金，离开许昌，前往投奔。曹操留他不住，便赠给锦袍、路费，亲自送行。关羽经过五处关隘，斩了六...

内容提要：本集叙袁绍和曹操大战官渡的故事。袁军虽然强大，但由于袁绍庸懦无能，用人不当，加上内部不和，终于一败涂地。而曹操却善于运用机谋，因而战胜了强敌，扩大了自己的力量。

内容提要：本集叙袁绍一再战败，忧愤而死，长子袁谭与幼子袁尚自相残杀。曹操乘机离间袁氏弟兄，攻下冀州，分兵击破青、幽、并三州，深入乌桓和辽东，灭尽袁氏，平定河北，打下了曹魏的基业。

内容提要：本集叙刘备投奔荆州刘表，受到厚待。刘表的后妻蔡夫人与内弟蔡瑁猜忌刘备，设计陷害，乘刘表患病，请刘备赴宴，准备伏兵暗杀。刘备得讯，匹马逃出西门，跃过广阔数丈的檀溪，逃了性命，却不意遇到水镜先生...