内容提要：本集叙曹操患病，延华陀诊治，华陀要破脑除风，曹操疑是他蓄意谋害，追拷下狱。曹操病死，诸子争立，曹丕得华歆、贾诩等画策，嗣为魏王，旋即废去汉献帝自立。

内容提要：本集叙刘备为了报复东吴袭取荆州、杀死关羽的仇恨，起兵七十多万，大举征伐东吴。一连胜了几阵，杀得东吴人人害怕。

内容提要：本集叙刘备为了报复东吴袭取荆州、杀死关羽的仇恨，起兵七十多万，大举讨伐东吴，一连胜了几阵，杀得东吴人人害怕。孙权采用谋士阚泽的主张，任陆逊为大都督，在猇亭用火攻计，大破刘备。

内容提要：本集叙曹丕命大都督曹真伐蜀，连结辽东、南蛮，五路进兵。孔明安居相府，指挥各处关隘，退了四路敌军；又派邓芝出使东吴，说服孙权。吴、蜀重修旧好，共御曹魏。曹丕闻讯，出兵攻吴，被吴将徐盛用火攻杀败...

内容提要：本集叙南方部落酋长孟获侵扰蜀境。诸葛亮亲领大军,渡过泸水,深入南方,大小数十战才收服了孟获。从此以后,在蜀汉的年代里,南方边境上没有再起战争。

内容提要：本集叙诸葛亮出师北伐，先锋赵云力斩魏军五将，进围南安郡。魏大都督夏侯楙据城固守，蜀军攻打不下。诸葛亮设计先取了安定郡，然后攻破南安，活捉夏侯楙，并力进攻天水郡；用反间计收降了智勇双全的姜维，...

内容提要：本集叙魏将曹真，连络西羌，大举抗蜀，被孔明击败。魏主曹睿起用司马懿为平西都督，带兵去救曹真。司马懿调齐人马，正要进兵，忽然接到新城太守孟达私通蜀国，定期起事的密报。他传令改变进军路线，乘夜赶...

内容提要：本集叙司马懿军逼祁山，马谡拒谏，致街亭失守，魏军直抵西城。孔明仓卒应敌，用空城计智退司马懿大军。事定，孔明为维持军纪，挥泪斩了街亭守将马谡。

内容提要：本集叙东吴鄱阳太守周鲂献平吴七策，诈降魏将曹休。曹休中计，引兵深入吴境。孙权拜陆逊为平北大都督，伏兵石亭，大破曹兵。

内容提要：本集叙蜀相诸葛亮再次出师北伐，被魏将郝昭守住陈仓道口，无法进展.来诸葛亮用姜维诈降计，赚得魏兵来攻，击败曹真。诸葛亮乘势指挥大军从斜谷再出祁山，和魏军对垒。最后，因粮运不继，退归汉中。