内容提要：本集叙刘备拜徐庶为军师，大破曹军。曹操拘囚徐母，骗到笔迹，伪造书信，招降徐庶。徐庶要救老母，只得向刘备告辞，临走，推荐诸葛孔明的才能，指点刘备请他出来辅助。

内容提要：本集叙刘备求贤心切，三次亲到卧龙岗，敦请孔明出山相助。孔明因天下战乱不息，百姓苦难深重，才答应效劳，同回新野。博望坡一战，孔明初使战略，火烧了曹兵十万人。

内容提要：本集叙荆州刘表死后，蔡夫人与蔡瑁伪造遗嘱，立了次子刘琮继任荆州太守，曹操大军进攻荆州，蔡夫人献城投降。曹军进逼刘备，诸葛亮在新野设下埋伏，再用火攻，击败曹军。

内容提要：本集叙曹操分兵八路,进攻樊城。刘备弃了樊城,携民渡江,在当阳被围。赵云单骑力战,出入重园,斩旗杀将，救出刘备家嗣关羽从江夏借到兵马,杀退曹兵、又得孔明起夏口军前来接应,刘备突出了重围。 &n...

内容提要：本集叙曹操大军沿江结寨，训练水军，准备并吞江东。东吴君臣惊疑忧惧，和战不定。孔明乘机运用策略，与东吴君臣谈论天下大势，指出和战利害，终于说服孙权，与刘备联合抗曹，扭转不利的形势。

内容提要：本集叙周瑜见曹军势大，不宜力敌，利用曹操说客蒋干，行使反间计；又使黄盖、阚泽诈降，诸葛亮更从旁助力，为赤壁大战打下胜利基础。

内容提要：曹操大军征吴，准备一举吞灭江东。诸葛亮说服东吴群臣，孙、刘联合抗曹。 周瑜利用曹操说客蒋干，行使反间计，又让黄盖用苦肉计诈降，乘风放火，烧尽曹军船只。曹操弃军退走，沿路又被孙、刘两军袭击，八...

内容提要：本集叙周瑜乘胜进攻南郡，与守将曹仁相持不下。诸葛亮乘孙、曹两军兵力疲乏的机会，遣赵云袭取南郡，又用南郡的兵符，调开荆州、襄阳的曹军；不费一兵一卒，得了三处城池。周瑜劳而无功，一气成病。

内容提要：本集叙诸葛亮分遣诸将，进取零陵、桂阳、武陵、长沙四郡。关羽在长沙城下大战黄忠，互生企慕。长沙太守韩玄疑黄忠通敌，将他推出处斩。魏延救黄忠，斩韩玄，献了城池。黄忠闭门不出，关羽登门相请，才出来...

内容提要：本集叙孙权用周瑜之计，引刘备入吴招亲，要挟刘备交还荆州◇来周瑜的计策失败，刘备娶了孙权的妹妹逃回荆州。